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title: "Figen Ai | IA pour Conseillers en Gestion de Patrimoine"
description: "Optimisez vos conseils patrimoniaux avec l’IA : agrégation de données, simulateurs fiscaux et CRM conforme. Gagnez du temps et développez votre activité."
canonical: "https://www.figenai.com/conseillers-en-gestion-de-patrimoine"
locale: "fr"
updated: "2026-01-16"
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# L’outil pour les conseillers en gestion de patrimoine

## Vous souhaitez ?

- Renforcer l’accompagnement de tous vos clients
- Optimiser la qualité de vos conseils en toute conformité règlementaire,
- Développer votre business en maximisant le pilotage de votre activité et la détection des opportunités commerciales
- Développer, si vous avez un réseau de distribution, des outils d’aide à la vente avec une approche besoin client

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## Réinventer la gestion de patrimoine

- Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux.
- Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive.
- Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continu

"Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continu"

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## Renforcer votre expertise et valoriser votre conseil patrimonial

- Développer une démarche conseil facilement auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles.
- Accéder facilement à tout le contenu pédagogique indispensable pour répondre aux interrogations de vos clients, affiner vos stratégies de conseil, préparer vos rendez-vous client et vous assurer des écrits irréprochables.
- Automatiser les actions de conseil, que ce soit dans une démarche proactive ou pour mettre en place le suivi patrimonial de vos clients.

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## De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant

- Développer votre activité commerciale avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients.
- Créer de réelles opportunités commerciales avec les alertes clients automatiques

**Conformité règlementaire**

Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée.

- Gagner du temps en effectuant vos souscriptions et actes de gestion dans le CRM

## Essayez gratuitement pendant 14 jours.

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