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title: "Figen AI, construit notamment avec CGP Entrepreneurs"
description: "Dans Décideurs Patrimoine, Aurélien Biez (CGP Entrepreneurs) décrit ce que Figen AI apporte aux cabinets : temps commercial, moins de saisie, allocation."
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locale: "fr"
updated: "2026-10-23"
published: "2026-07-17"
source: "https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html"
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# Figen AI, construit notamment avec CGP Entrepreneurs

Dans son entretien à Décideurs Patrimoine, Aurélien Biez, directeur exécutif de CGP Entrepreneurs, décrit ce que Figen AI apporte à ses cabinets : du temps commercial récupéré, moins de saisie et de formulaires, de la rapidité sur la collecte de données et l'allocation d'actifs.

## Aurélien Biez (CGP Entrepreneurs) : « L'IA ne remplace pas le conseiller, elle transforme sa manière de travailler »

*article · Décideurs Patrimoine · 2026-07-17*

Propos recueillis par Clara Lelièvre. Aurélien Biez, directeur exécutif de CGP Entrepreneurs, explique comment Figen AI a été conçue en ateliers avec les cabinets du groupement, puis déployée dans le réseau.

[Lire l'entretien d'Aurélien Biez dans Décideurs Patrimoine](https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html)

## CGP Entrepreneurs a participé à la construction de Figen AI

Figen AI a été construite avec des acteurs de la gestion de patrimoine, dont CGP Entrepreneurs, en ateliers de travail menés avec plusieurs cabinets. Aurélien Biez, directeur exécutif du groupement, le raconte dans un [entretien à Décideurs Patrimoine du 17 juillet 2026](https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html) : « Cet outil, Figen AI, a été conçu avec la participation de plusieurs acteurs de la gestion de patrimoine, dont CGP Entrepreneurs, à travers des ateliers de travail menés avec plusieurs cabinets partenaires. »

Désormais déployée au sein du groupement, Figen AI « permet aux CGP d'optimiser leur temps commercial et de se décharger d'un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée ». En allocation d'actifs, les outils d'IA aident selon lui « tant par leur rapidité dans la collecte de données que par leur capacité à proposer des allocations adaptées aux besoins des clients finaux ».

CGP Entrepreneurs est un groupement d'accompagnement de cabinets de CGP libéraux, dont l'offre couvre un middle office dédié, la conformité, les produits et la formation ([cgpe.com](https://www.cgpe.com/)). Le partenariat avec Figen AI avait été annoncé dès le [2 juin 2026 sur Club Patrimoine](https://www.clubpatrimoine.com/contenus/conformite-ia-formation-services-cgp).

*UNE PROFESSION DE PETITS CABINETS*

## Des outils autrefois réservés aux grandes structures

« L'IA contribue à rééquilibrer les capacités entre les grandes structures et les cabinets indépendants », Aurélien Biez, Décideurs Patrimoine.

Sources : AMF, chiffres clés des CIF 2024 ; Décideurs Patrimoine, 17 juillet 2026

- 94% — des conseillers en investissements financiers se présentent comme CGP
- 3 — personnes en moyenne par cabinet
- 3 — gains cités par le groupement : temps commercial, tâches déléguées, allocation

## Que change l'IA dans la journée d'un conseiller du groupement ?

Ces deux gains correspondent à des fonctions précises de la plateforme :

| Tâche du cabinet | Sans assistant | Avec Figen AI |
|---|---|---|
| Compte rendu de rendez-vous | 20 à 30 minutes de rédaction par rendez-vous, puis autant pour le CRM | Compte rendu structuré produit quelques minutes après le rendez-vous, mise à jour du CRM proposée |
| Recherche fiscale, juridique ou patrimoniale | Consultation manuelle des sources, réponse à reconstituer | Réponse complète et sourcée par des assistants spécialisés |
| Allocation d'actifs | Collecte des données contrat par contrat | Collecte rapide et propositions d'allocation adaptées, selon le témoignage du groupement |

Les durées de la première ligne sont celles avancées par Vincent Aurez, président de
Figen AI, dans l'article de lancement de
[l'enregistreur intelligent de Figen AI](/figen-ai-lance-son-enregistreur-intelligent-dedie-aux-professionnels-du-patrimoine)
(février 2026) ; la troisième ligne reprend le témoignage d'Aurélien Biez cité plus haut.

Le point que le groupement souligne aussitôt mérite d'être gardé tel quel : l'outil
« contribue à améliorer la qualité du conseil » mais « n'a pas vocation à se substituer à
l'expertise humaine ». C'est précisément le partage que Figen AI organise. L'assistant
prépare le rendez-vous, rédige, calcule et documente ; le conseiller arbitre, signe et reste
seul responsable de son conseil.

Ce rééquilibrage pèse parce que la profession est faite de petites structures. D'après les
[chiffres clés des conseillers en investissements financiers publiés par l'AMF](https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2025-12/chiffres-cles-cif-2024.pdf),
le registre de l'ORIAS comptait 7 013 CIF au 31 décembre 2024, dont 94 % qualifiés de
« CGP », pour des effectifs déclarés d'environ 18 800 personnes : moins de trois personnes
par cabinet en moyenne, sans direction informatique ni service conformité dédié. Un cabinet
indépendant accède à Figen AI par abonnement, un réseau ou une institution par un
déploiement dédié, avec des données hébergées en France ; pour un groupement, la plateforme
ajoute le pilotage du réseau, des droits par niveau et des modules activables par cabinet.

## Ce que Figen AI apporte aux cabinets du groupement

Les gains décrits par Aurélien Biez, et les fonctions de Figen AI qui les produisent.

### Construit avec les cabinets

Les fonctions de Figen AI ont été définies et testées en ateliers avec des conseillers en exercice, sur leurs propres dossiers.

- Du temps commercial récupéré — Le compte rendu du rendez-vous est produit quelques minutes après l'échange, avec la mise à jour du CRM proposée.
- Moins de saisie et de formulaires — DER, lettre de mission, recueil patrimonial et rapport d'adéquation sont générés depuis le dossier du client.
- Une collecte de données plus rapide — Les informations du client sont rassemblées au dossier et servent à tous les assistants, sans ressaisie.
- Une recherche sourcée — Des assistants spécialisés en fiscalité, en droit et en finance répondent en citant leurs sources.

## Formation et transparence : ce que le groupement attend de l'IA

Le groupement ne constate pas de refus de l'IA chez ses conseillers. Il constate autre chose :
« certains conseillers s'interrogent sur la manière d'appréhender ces outils, de les déployer
et de les utiliser. L'enjeu n'est pas tant celui de l'IA que de son appropriation »
([Décideurs Patrimoine, 17 juillet 2026](https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html)).
Le besoin de formation est « apparu comme une priorité » lors du congrès annuel de
CGP Entrepreneurs, et le groupement annonce de nouvelles solutions de formation dans son
offre d'accompagnement dès le second semestre.

Aurélien Biez ajoute une observation utile à tout dirigeant de cabinet : « les conseillers
les plus à l'aise avec ces technologies sont souvent ceux qui se forment le plus
facilement ». Le temps libéré par l'IA est, selon lui, à réinvestir dans la formation, y
compris au contact de professionnels expérimentés.

Figen AI applique la même logique. [Figen AI Academy](/figen-ai-academy) propose des
masterclass gratuites sur l'IA et des formations validantes, en modules courts sur des cas de cabinet.

Pour CGP Entrepreneurs, l'IA « constitue un levier intéressant » de transparence : sa
capacité « à collecter, structurer et analyser de grandes quantités de données contribue à
améliorer la connaissance des produits et des solutions d'investissement et à renforcer la
traçabilité du conseil délivré au client final »
([Décideurs Patrimoine, 17 juillet 2026](https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html)).
Le groupement accompagne ses cabinets pour que ces outils soient utilisés « de manière
sécurisée, conforme et adaptée à leurs pratiques ».

Le second mouvement décrit par Aurélien Biez concerne les clients : les outils d'IA leur sont
désormais accessibles, ils comparent les offres et « interrogent plus facilement les
pratiques des professionnels », notamment sur les frais et la valeur du conseil. Un
conseiller équipé d'une IA qui cite ses sources répond à un client équipé d'une IA qui pose
des questions.

C'est le sens des choix de Figen AI : des réponses sourcées, des calculs déterministes, un
compte rendu de rendez-vous exportable et archivable, des données hébergées en France et
un cadre publié dans ses [engagements](/engagements) de société à mission. La conclusion de
l'entretien peut servir de règle de conduite à tout cabinet : l'IA « constitue un formidable
outil d'aide à la décision, mais elle ne remplace ni l'expérience, ni le discernement, ni la
relation de confiance qui sont au cœur du métier ».

Merci à Aurélien Biez et aux équipes de CGP Entrepreneurs pour leur soutien depuis nos débuts. De nouvelles fonctionnalités arrivent pour les membres de CGP Entrepreneurs en avant-première : nous avons hâte de les leur montrer, aux côtés de toute l'équipe.

## Découvrez Figen AI sur vos cas métier

Évaluez la plateforme avec vos documents, vos exigences et les usages de vos équipes.

[Demander une démonstration](/demo)

[Lire l'entretien d'Aurélien Biez dans Décideurs Patrimoine](https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html)

## Questions fréquentes

### Figen AI est-elle déployée chez CGP Entrepreneurs ?

Oui. Aurélien Biez, directeur exécutif du groupement, indique dans
[Décideurs Patrimoine du 17 juillet 2026](https://www.decideurs-patrimoine.com/ia-patrimoine/64932-aurelien-biez-cgp-entrepreneurs-l-ia-ne-remplace-pas-le-conseiller-elle-transforme-sa-maniere-de-travailler-2.html)
que Figen AI est « désormais déployé au sein du groupement », après avoir été conçue en
ateliers avec plusieurs cabinets partenaires. Le partenariat avait été annoncé le
[2 juin 2026 sur Club Patrimoine](https://www.clubpatrimoine.com/contenus/conformite-ia-formation-services-cgp).

### Quels usages de l'IA CGP Entrepreneurs cite-t-il pour ses cabinets ?

L'optimisation du temps commercial, la délégation des tâches à faible valeur ajoutée, la
collecte de données et les propositions d'allocation d'actifs, puis la conformité et la
traçabilité du conseil. Dans Figen AI, ces usages correspondent aux assistants spécialisés,
au compte rendu automatique de rendez-vous et au CRM patrimonial, présentés sur la page
[conseillers en gestion de patrimoine](/conseillers-en-gestion-de-patrimoine).

### Que reste-t-il au conseiller quand l'IA prépare le travail ?

L'écoute du client, la compréhension de ses objectifs, l'arbitrage et la responsabilité du
conseil. CGP Entrepreneurs le formule ainsi : l'IA « n'a pas vocation à remplacer la relation
de confiance qui unit un conseiller à son client ». Figen AI est conçue pour ce partage : elle
prépare, rédige, calcule et documente ; le professionnel décide et signe.

### Comment un cabinet forme-t-il ses conseillers à l'IA ?

CGP Entrepreneurs annonce de nouvelles solutions de formation dans son offre d'accompagnement
dès le second semestre 2026, après un congrès annuel où le besoin de formation est ressorti
comme une priorité. Figen AI propose de son côté des masterclass gratuites et des formations
validantes via [Figen AI Academy](/figen-ai-academy), en modules courts avec exercices sur
des cas de cabinet.

### Un cabinet qui n'appartient pas au groupement peut-il utiliser Figen AI ?

Oui. Figen AI s'adresse à tout cabinet de conseil en gestion de patrimoine, indépendant ou
membre d'un réseau, ainsi qu'aux experts-comptables, courtiers, family offices et banques.
La façon la plus directe de l'évaluer est une [démonstration](/demo) sur vos propres dossiers,
suivie d'un essai gratuit de quatorze jours.

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