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title: "Figen OS, l’espace de travail du conseiller en patrimoine"
description: "Figen OS, l’espace de travail de Figen AI : assistant, CRM, 269 calculateurs, conformité, enregistreur de rendez-vous et documents, reliés à Claude, ChatGPT, Gmail, Outlook et vos outils. 14 jours d’essai gratuit."
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> Agents IA : ceci est une page de www.figenai.com. Index complet des documents Markdown destinés aux LLM : https://www.figenai.com/llms.txt

# Figen AI OS · Tout le cabinet dans un seul espace de travail

Figen OS est l’espace de travail de Figen AI pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vos clients, vos calculs, votre conformité, vos rendez-vous et vos documents s’y ouvrent chacun dans sa fenêtre, côte à côte, et un assistant peut agir dans chacune.

## Ce que contient Figen OS

Figen OS range ses applications en cinq dossiers, comme dans son dock : Capter, Conseiller, Vérifier, Chercher, Restituer.

### Capter

Ce qui se dit en rendez-vous et ce qui arrive par e-mail rejoint le dossier du client.

- **Enregistreur** : Vos réunions en visio ou en présentiel : transcription, coach en direct pendant l’échange, compte rendu rédigé à la fin.
- **Calendrier et e-mails** : Votre messagerie Gmail ou Outlook et votre agenda, reliés : échanges et rendez-vous se rangent sous chaque client.

### Conseiller

Le suivi du client tient dans une fiche, avec un assistant qui agit dessus.

- **Super Agent** : L’assistant qui exécute vos demandes : il ouvre une fiche, lance un calcul, prépare un document. Des experts fiscal et juridique travaillent avec lui.
- **CRM** : La fiche client complète : foyer, patrimoine, revenus, profil investisseur.
- **Tâches** : Vos tâches en liste, en tableau ou en kanban, rattachées à vos clients.
- **Agrégation** : Les comptes et contrats de vos clients reliés à leur fiche, sans ressaisie. En option. (L’offre Agrégation Figen OS – Flanks : https://www.figenai.com/agregation-patrimoniale-flanks)
- **Portail client Connect** : Un espace pour votre client, où il retrouve ses documents, ses comptes rendus et ses présentations.

### Vérifier

Les pièces réglementaires partent de la fiche client, pas d’une page blanche.

- **Conformité** : DER, lettre de mission, RTO, mandat et KYC générés depuis la fiche, déclaration d’adéquation, kit de procédures et revue annuelle.
- **Signatures** : La signature électronique de vos documents avec Youtrust, suivi et preuve compris.

### Chercher

Les réponses de fond sont sourcées et datées, et chaque calcul montre ses étapes.

- **Atlas** : L’encyclopédie patrimoniale : des fiches sourcées et datées.
- **Calculateurs** : 269 calculateurs fiscaux et financiers, avec la piste d’audit de chaque calcul.
  Familles de calculateurs : fiscalité des revenus, fiscalité de l’entreprise, dirigeants, immobilier, transmission, épargne et retraite, international, simulations consolidées.
- **Allocations** : Fonds, SCPI et produits structurés, avec les données Morningstar en direct.
- **Jurisprudence** : Les décisions de justice utiles au conseil patrimonial, à portée de recherche.
- **Sociétés** : Les informations légales des entreprises de vos clients, avec Pappers.
- **La Quotidienne** : La newsletter du matin : l’actualité patrimoniale triée et résumée.

### Restituer

Ce que le client reçoit sort prêt à envoyer.

- **Documents** : La GED du cabinet, 20 Go, avec un dossier par client et le partage sur le portail client.
- **Présentations** : Notes, présentations et documents prêts à envoyer, exportés en PowerPoint, PDF ou Word.

Figen OS s’essaie 14 jours, gratuitement, avec vos propres clients. [Démarrer mon abonnement — 14 jours d’essai gratuit](https://v2.figenai.com/register?utm_source=figenai.com&utm_medium=site&utm_campaign=page-figen-os)

## Figen OS se relie aux outils que vous utilisez déjà

Dix intégrations de Figen OS sont disponibles aujourd’hui, et six intégrations Google et Microsoft sont en préparation.

### Assistants IA

Claude et ChatGPT se relient à Figen OS : votre assistant accède à vos clients et à vos documents Figen, et les actions d’écriture attendent votre validation.

- **Claude** (Assistant d’Anthropic) : Disponible
- **ChatGPT** (Assistant d’OpenAI) : Disponible

### Outils de gestion partenaires

Wizio, albR et MyGestionPrivée se combinent avec Figen OS. Vous gardez votre outil, et une fiche client envoyée depuis celui-ci s’ouvre dans Figen OS.

- **Wizio** (Outil de gestion) : Disponible
- **albR** (Outil de gestion) : Disponible
- **MyGestionPrivée** (Parcours client et recueil) : Disponible

### Messagerie et agenda

Reliez Gmail ou Outlook : votre agenda est relié en même temps, et vos échanges se rangent sous chaque client.

- **Gmail et Google Agenda** (E-mails et rendez-vous) : Disponible
- **Outlook et agenda Microsoft** (E-mails et rendez-vous) : Disponible

### Données et services

La signature électronique passe par Youtrust, les données de fonds viennent de Morningstar et les informations sur les sociétés de Pappers.

- **Youtrust** (Signature électronique) : Disponible
- **Morningstar** (Données de fonds) : Disponible
- **Pappers** (Informations sur les sociétés) : Disponible

### Bientôt

Tableurs, stockage de fichiers et visioconférence : Google et Microsoft rejoignent la liste.

- **Google Sheets** (Tableurs) : Bientôt
- **Google Drive** (Fichiers) : Bientôt
- **Google Meet** (Visioconférence) : Bientôt
- **Microsoft Excel** (Tableurs) : Bientôt
- **SharePoint et OneDrive** (Fichiers) : Bientôt
- **Microsoft Teams** (Visioconférence) : Bientôt

L’agrégation des comptes bancaires et des contrats passe par l’offre Agrégation Figen OS – Flanks. https://www.figenai.com/agregation-patrimoniale-flanks

## Questions fréquentes sur Figen OS

### Qu’est-ce que Figen OS ?

Figen OS est l’espace de travail de Figen AI pour les conseillers en gestion de patrimoine. Il réunit un CRM, un assistant qui exécute vos demandes, 269 calculateurs, les documents de conformité, l’enregistreur de rendez-vous et la GED, dans des fenêtres ouvertes côte à côte. Il s’utilise dans le navigateur, sans installation.

### Comment démarrer un abonnement à Figen OS ?

L’abonnement se démarre en ligne, sur v2.figenai.com, avec 14 jours d’essai gratuit. Le tarif n’est pas publié : il vous est présenté sur demande ou pendant une démonstration de 30 minutes.

### Figen OS fonctionne-t-il avec Claude et ChatGPT ?

Oui. Claude et ChatGPT se relient à Figen OS : l’assistant que vous utilisez déjà accède à vos clients et à vos documents Figen. Les actions d’écriture, comme la modification d’une fiche, attendent votre validation.

### Faut-il quitter Wizio, albR ou MyGestionPrivée pour utiliser Figen OS ?

Non. Figen OS se combine avec ces outils : vous gardez votre outil de gestion, et Figen OS ajoute l’assistant, l’enregistreur de rendez-vous et les documents prêts à envoyer. Une fiche client envoyée depuis votre outil s’ouvre dans Figen OS.

### L’agrégation bancaire est-elle comprise dans Figen OS ?

L’agrégation des comptes et des contrats est une option de Figen OS. Elle passe par l’offre Agrégation Figen OS – Flanks, qui relie les avoirs de vos clients à leur fiche sans ressaisie.

### Où sont hébergées les données de Figen OS ?

Les données sont hébergées en Europe, en France, et ne servent jamais à entraîner un modèle. Elles vous sont restituées ou supprimées en fin d’abonnement.

## Démarrer avec Figen OS

L’abonnement démarre par 14 jours d’essai gratuit. Pour voir Figen OS sur vos propres cas avant de vous décider, réservez une démonstration de 30 minutes. Aucun prix n’est publié : le tarif vous est présenté sur demande.

- [Démarrer mon abonnement — 14 jours d’essai gratuit](https://v2.figenai.com/register?utm_source=figenai.com&utm_medium=site&utm_campaign=page-figen-os)
- [Réserver une démonstration de 30 minutes](https://www.figenai.com/demo)

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