Figen OS. Tout le cabinet dans un seul espace de travail

Ce qui se dit en rendez-vous et ce qui arrive par e-mail rejoint le dossier du client.

• Enregistreur

  Vos réunions en visio ou en présentiel : transcription, coach en direct pendant l’échange, compte rendu rédigé à la fin.

• Calendrier et e-mails

  Votre messagerie Gmail ou Outlook et votre agenda, reliés : échanges et rendez-vous se rangent sous chaque client.

Le suivi du client tient dans une fiche, avec un assistant qui agit dessus.

• Super Agent

  L’assistant qui exécute vos demandes : il ouvre une fiche, lance un calcul, prépare un document. Des experts fiscal et juridique travaillent avec lui.

• CRM

  La fiche client complète : foyer, patrimoine, revenus, profil investisseur.

• Tâches

  Vos tâches en liste, en tableau ou en kanban, rattachées à vos clients.

• Agrégation

  Les comptes et contrats de vos clients reliés à leur fiche, sans ressaisie. En option.

  L’offre Agrégation Figen OS – Flanks

• Portail client Connect

  Un espace pour votre client, où il retrouve ses documents, ses comptes rendus et ses présentations.

Les pièces réglementaires partent de la fiche client, pas d’une page blanche.

• Conformité

  DER, lettre de mission, RTO, mandat et KYC générés depuis la fiche, déclaration d’adéquation, kit de procédures et revue annuelle.

• Signatures

  La signature électronique de vos documents avec Youtrust, suivi et preuve compris.

Les réponses de fond sont sourcées et datées, et chaque calcul montre ses étapes.

• Atlas

  L’encyclopédie patrimoniale : des fiches sourcées et datées.

• Calculateurs

  269 calculateurs fiscaux et financiers, avec la piste d’audit de chaque calcul.

  Familles de calculateurs

  • fiscalité des revenus
  • fiscalité de l’entreprise
  • dirigeants
  • immobilier
  • transmission
  • épargne et retraite
  • international
  • simulations consolidées

• Allocations

  Fonds, SCPI et produits structurés, avec les données Morningstar en direct.

• Jurisprudence

  Les décisions de justice utiles au conseil patrimonial, à portée de recherche.

• Sociétés

  Les informations légales des entreprises de vos clients, avec Pappers.

• La Quotidienne

  La newsletter du matin : l’actualité patrimoniale triée et résumée.

Ce que le client reçoit sort prêt à envoyer.

• Documents

  La GED du cabinet, 20 Go, avec un dossier par client et le partage sur le portail client.

• Présentations

  Notes, présentations et documents prêts à envoyer, exportés en PowerPoint, PDF ou Word.