Atlas
L’encyclopédie patrimoniale
Atlas réunit des fiches sourcées et datées, organisées par domaine et sous-domaine. Quand un client pose une question, la réponse et sa source se trouvent dans Figen OS, à côté de son dossier.
Partenariat Wizio · Figen AI
Gardez Wizio. Ajoutez Figen OS.
Wizio reste l’outil de gestion de votre cabinet. Figen OS, l’espace de travail de Figen AI, s’y relie : une fiche envoyée depuis Wizio s’ouvre dans Figen OS, avec l’encyclopédie patrimoniale, les données sur les fonds et les contrats, et les documents de conformité prêts à rejoindre Wizio. Rien ne se saisit deux fois.
Ce que Figen OS ajoute
Ce que Figen OS apporte à un cabinet équipé de Wizio
Wizio tient le dossier, les process réglementaires et l’agrégation. Figen OS travaille à partir de ce dossier : il cherche, compare et rédige, à côté de la fiche du client.
Allocations
Les données des fonds et des contrats
Données financières et extra-financières sur les fonds et les contrats, à partir des données Morningstar : performances, frais, documents d’information clés, critères ESG et SFDR. De quoi comparer des supports, préparer un arbitrage et justifier une préconisation.
Conformité
Les documents de conformité, prêts pour Wizio
Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier Wizio.
Connexion Wizio
La fin de la double saisie
Envoyez une fiche depuis Wizio : l’identité, le foyer, le patrimoine et le profil investisseur du client arrivent dans Figen OS. Renvoyez-la après une mise à jour : la fiche s’actualise, sans doublon.
Saisie : une fois, dans Wizio.
Offre clients Wizio
Un code partenaire pour chaque client Wizio
Tous les clients Wizio bénéficient d’un code partenaire sur leur abonnement Figen OS. C’est Wizio qui vous le communique ; vous le saisissez à l’étape de paiement.
Demandez votre code à Wizio
Auprès de votre interlocuteur Wizio, ou du service clients : [email protected], 04 81 91 69 69.
Démarrez votre abonnement Figen OS
14 jours d’essai gratuit, toutes les fonctionnalités. Le code se saisit à l’étape de paiement.
Envoyez vos fiches depuis Wizio
Elles s’ouvrent dans Figen OS, prêtes pour l’assistant, l’encyclopédie et les documents.
Figen AI OS
Code partenaire
communiqué par Wizio à ses clients
La connexion
Une fiche saisie une fois, dans Wizio
La connexion entre Wizio et Figen OS fait circuler le dossier dans un sens, et les documents dans l’autre.
-
Dans Wizio
Vous tenez la fiche du client comme d’habitude, puis vous l’envoyez à Figen OS.
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Dans Figen OS
La fiche s’ouvre avec le foyer, le patrimoine et le profil investisseur. L’assistant, l’encyclopédie, les données des fonds et les calculateurs travaillent dessus.
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De retour dans Wizio
Vous déposez dans le dossier Wizio du client les documents de conformité produits dans Figen OS.
Les pièces de la connexion
- Wizio
- Wizio reste l’outil de gestion de votre cabinet. Wizio tient le dossier, les process réglementaires et l’agrégation. Vous y tenez la fiche du client comme d’habitude, puis vous l’envoyez à Figen OS.
- La fiche client
- Son identité, son foyer (conjoint, enfants et autres proches rattachés), son patrimoine et son profil investisseur passent de Wizio à Figen OS. Elle s’y ouvre, prête pour l’assistant, l’encyclopédie et les documents.
- La connexion
- Une fiche envoyée depuis Wizio s’ouvre dans Figen OS. Renvoyée après une mise à jour, elle actualise celle de Figen OS, sans créer de doublon : rien ne se saisit deux fois.
- Figen OS
- L’espace de travail du conseiller. La fiche s’y ouvre avec le foyer, le patrimoine et le profil investisseur ; l’assistant, l’encyclopédie, les données des fonds et les calculateurs travaillent dessus.
- Ce que Figen OS ajoute
- L’encyclopédie patrimoniale : des fiches sourcées et datées. Les données financières et extra-financières sur les fonds et les contrats, à partir des données Morningstar. L’assistant et les calculateurs, qui travaillent sur la fiche.
- Les documents de conformité
- Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier Wizio.
Complémentaires
Complémentaires, pas concurrents
Figen OS ne demande à aucun client de quitter Wizio. Chaque outil garde son métier, et le client du cabinet n’a qu’un dossier.
L’outil de gestion du cabinet
- Le dossier client et le bilan patrimonial
- Les process réglementaires, selon les modèles de votre association professionnelle
- L’agrégation bancaire et financière
- Les espaces d’équipe, en marque blanche
Figen AIOS
L’espace de travail du conseiller
- Des assistants IA spécialisés, dont des experts fiscal et juridique
- L’encyclopédie patrimoniale
- Les données des fonds et des contrats
- Les documents de conformité, générés depuis la fiche
- L’enregistreur de rendez-vous et son compte rendu
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Vous gardez Wizio
Aucun client Wizio n’a à changer d’outil de gestion pour utiliser Figen OS.
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Le dossier circule
La fiche part de Wizio ; les documents de conformité y reviennent.
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Partenaires depuis 2025
Wizio et Figen AI ont annoncé leur partenariat le 15 octobre 2025.
Lire l’annonce du partenariat
Questions fréquentes
Wizio et Figen OS, en pratique
Faut-il quitter Wizio pour utiliser Figen OS ?
Non. Wizio reste l’outil de gestion de votre cabinet. Figen OS s’y ajoute : une fiche client envoyée depuis Wizio s’ouvre dans Figen OS, où se trouvent l’assistant, l’encyclopédie patrimoniale, les données sur les fonds et les contrats, et les documents de conformité.
Wizio et Figen AI sont-ils concurrents ?
Non. Wizio et Figen AI sont partenaires depuis 2025. Wizio est l’outil de gestion du cabinet ; Figen OS est l’espace de travail où le conseiller cherche, compare et rédige à partir du dossier que Wizio lui envoie.
Comment obtenir le code partenaire réservé aux clients Wizio ?
Wizio communique le code à ses clients : demandez-le à votre interlocuteur Wizio ou au service clients de Wizio ([email protected], 04 81 91 69 69). Vous le saisissez à l’étape de paiement de votre abonnement Figen OS, qui démarre par 14 jours d’essai gratuit.
Quelles informations passent de Wizio à Figen OS ?
La fiche du client : son identité, son foyer (conjoint, enfants et autres proches rattachés), son patrimoine et son profil investisseur. Une fiche renvoyée après une mise à jour actualise celle de Figen OS, sans créer de doublon.
Les documents de conformité produits dans Figen OS peuvent-ils rejoindre le dossier Wizio ?
Oui. Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent dans Figen OS depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier Wizio.
Qu’est-ce que l’encyclopédie patrimoniale de Figen OS ?
C’est Atlas : des fiches sourcées et datées, organisées par domaine et sous-domaine, consultables dans l’espace de travail, à côté du dossier du client.
Quelles données sur les fonds et les contrats Figen OS apporte-t-il ?
Des données financières et extra-financières, à partir des données Morningstar : performances, frais, documents d’information clés (DIC), critères ESG et SFDR. Elles servent à comparer des supports, à préparer un arbitrage et à justifier une préconisation.
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