L’outil pour les courtiers en assurance & finance

Que fait Figen AI pour un courtier ?

Figen AI est un logiciel d’IA français pour les professionnels du patrimoine et de la finance. Pour un courtier en assurance, il documente le devoir de conseil et suit les contrats de vos clients ; pour un courtier en crédit, le Pack Courtier aide à monter et à fiabiliser un dossier plus vite. Le tout avec un CRM patrimonial et l’agrégation des données de vos clients.

Le compte rendu de chaque rendez-vous, sans le rédiger

L’enregistreur de Figen AI enregistre un rendez-vous en présentiel ou en visioconférence et produit, quelques minutes après, un compte rendu structuré : points clés, décisions, prochaines étapes, informations manquantes et documents à demander.

• En visioconférence (Zoom, Meet, Teams, Livestorm) ou autour d’un micro.
• La mise à jour du CRM proposée automatiquement après le rendez-vous.
• Des suggestions en temps réel pendant le rendez-vous.
• Un export PDF ou Word, et une application mobile.

Un devoir de conseil documenté

Figen AI génère depuis le dossier le document d’entrée en relation, la lettre de mission et le recueil patrimonial, puis un rapport d’adéquation MIF II et DDA en cinq étapes, signable, avec piste d’audit.

• Le profil investisseur MIF II : questionnaire, scoring transparent et versionné, profils horodatés.
• Un parcours complet pour l’assurance vie.
• Le KYC, la LCB-FT, la signature électronique intégrée et l’archivage.
• Des documents conçus avec des experts RCCI et juridiques.

Le Pack Courtier, pour le courtage en crédit

Le Pack Courtier réunit neuf assistants IA métier et l’enregistreur, en deux parcours : le crédit professionnel et le crédit aux particuliers.

• Crédit professionnel : cadrer le dossier, identifier les pièces, fiabiliser l’analyse, produire la synthèse.
• Crédit aux particuliers : collecter les justificatifs, analyser et comparer, générer la note de synthèse.
• L’enregistreur alimente le CRM, identifie les informations manquantes et liste les documents à demander.
• L’objectif : standardiser l’analyse, réduire le risque opérationnel, accélérer le cycle de vente.

Lire l’annonce du lancement du Pack Courtier (25 mars 2026).

Un CRM patrimonial et un agrégateur pour suivre les contrats

Figen AI est aussi un CRM patrimonial et un agrégateur : les contrats de vos clients, gérés, conseillés ou observés, sont suivis dans leur fiche, et les données de leurs banques et de leurs assureurs y arrivent grâce à Flanks, partenaire mondial de Figen AI pour l’agrégation.

• L’évolution du patrimoine dans le temps et la performance des contrats (TRI, TWR).
• Des alertes et la détection d’opportunités commerciales.
• L’agenda, les tâches, les e-mails, les documents et les signatures rattachés au client.

Tout savoir sur l’agrégation avec Flanks.