Atlas
L’encyclopédie patrimoniale
Atlas réunit des fiches sourcées et datées, organisées par domaine et sous-domaine. Quand un client pose une question, la réponse et sa source se trouvent dans Figen OS, à côté de son dossier.
Partenariat MyGestionPrivée · Figen AI
Gardez MyGestionPrivée. Ajoutez Figen OS.
MyGestionPrivée reste l’outil de gestion de votre cabinet. Figen OS, l’espace de travail de Figen AI, s’y relie : une fiche envoyée depuis MyGestionPrivée s’ouvre dans Figen OS, avec l’encyclopédie patrimoniale, les données sur les fonds et les contrats, et les documents de conformité prêts à rejoindre MyGestionPrivée. Rien ne se saisit deux fois.
Ce que Figen OS ajoute
Ce que Figen OS apporte à un cabinet équipé de MyGestionPrivée
MyGestionPrivée tient le parcours client, le recueil et les obligations réglementaires. Figen OS travaille à partir de ce dossier : il cherche, compare et rédige, à côté de la fiche du client.
Allocations
Les données des fonds et des contrats
Données financières et extra-financières sur les fonds et les contrats, à partir des données Morningstar : performances, frais, documents d’information clés, critères ESG et SFDR. De quoi comparer des supports, préparer un arbitrage et justifier une préconisation.
Conformité
Les documents de conformité, prêts pour MyGestionPrivée
Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier MyGestionPrivée.
Connexion MyGestionPrivée
La fin de la double saisie
Envoyez une fiche depuis MyGestionPrivée : l’identité, le foyer, le patrimoine et le profil investisseur du client arrivent dans Figen OS. Renvoyez-la après une mise à jour : la fiche s’actualise, sans doublon.
Saisie : une fois, dans MyGestionPrivée.
Offre clients MyGestionPrivée
Un code partenaire pour chaque client MyGestionPrivée
Tous les clients MyGestionPrivée bénéficient d’un code partenaire sur leur abonnement Figen OS. C’est MyGestionPrivée qui vous le communique ; vous le saisissez à l’étape de paiement.
Demandez votre code à MyGestionPrivée
Auprès de votre interlocuteur MyGestionPrivée, ou du service clients : [email protected], 04 81 91 54 91.
Démarrez votre abonnement Figen OS
14 jours d’essai gratuit, toutes les fonctionnalités. Le code se saisit à l’étape de paiement.
Envoyez vos fiches depuis MyGestionPrivée
Elles s’ouvrent dans Figen OS, prêtes pour l’assistant, l’encyclopédie et les documents.
Figen AI OS
Code partenaire
communiqué par MyGestionPrivée à ses clients
La connexion
Une fiche saisie une fois, dans MyGestionPrivée
La connexion entre MyGestionPrivée et Figen OS fait circuler le dossier dans un sens, et les documents dans l’autre.
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Dans MyGestionPrivée
Vous tenez la fiche du client comme d’habitude, puis vous l’envoyez à Figen OS.
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Dans Figen OS
La fiche s’ouvre avec le foyer, le patrimoine et le profil investisseur. L’assistant, l’encyclopédie, les données des fonds et les calculateurs travaillent dessus.
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De retour dans MyGestionPrivée
Vous déposez dans le dossier MyGestionPrivée du client les documents de conformité produits dans Figen OS.
Complémentaires
Complémentaires, pas concurrents
Figen OS ne demande à aucun client de quitter MyGestionPrivée. Chaque outil garde son métier, et le client du cabinet n’a qu’un dossier.
L’outil de gestion du cabinet
- Le parcours client digitalisé et le recueil
- Les obligations réglementaires
- La synthèse patrimoniale à vos couleurs
Figen AIOS
L’espace de travail du conseiller
- Des assistants IA spécialisés, dont des experts fiscal et juridique
- L’encyclopédie patrimoniale
- Les données des fonds et des contrats
- Les documents de conformité, générés depuis la fiche
- L’enregistreur de rendez-vous et son compte rendu
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Vous gardez MyGestionPrivée
Aucun client MyGestionPrivée n’a à changer d’outil de gestion pour utiliser Figen OS.
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Le dossier circule
La fiche part de MyGestionPrivée ; les documents de conformité y reviennent.
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Un code pour chaque client MyGestionPrivée
MyGestionPrivée communique à ses clients un code partenaire pour leur abonnement Figen OS.
Questions fréquentes
MyGestionPrivée et Figen OS, en pratique
Faut-il quitter MyGestionPrivée pour utiliser Figen OS ?
Non. MyGestionPrivée reste l’outil de gestion de votre cabinet. Figen OS s’y ajoute : une fiche client envoyée depuis MyGestionPrivée s’ouvre dans Figen OS, où se trouvent l’assistant, l’encyclopédie patrimoniale, les données sur les fonds et les contrats, et les documents de conformité.
MyGestionPrivée et Figen AI sont-ils concurrents ?
Non. MyGestionPrivée et Figen AI sont partenaires. MyGestionPrivée est l’outil de gestion du cabinet ; Figen OS est l’espace de travail où le conseiller cherche, compare et rédige à partir du dossier que MyGestionPrivée lui envoie.
Comment obtenir le code partenaire réservé aux clients MyGestionPrivée ?
MyGestionPrivée communique le code à ses clients : demandez-le à votre interlocuteur MyGestionPrivée ou au service clients de MyGestionPrivée ([email protected], 04 81 91 54 91). Vous le saisissez à l’étape de paiement de votre abonnement Figen OS, qui démarre par 14 jours d’essai gratuit.
Quelles informations passent de MyGestionPrivée à Figen OS ?
La fiche du client : son identité, son foyer (conjoint, enfants et autres proches rattachés), son patrimoine et son profil investisseur. Une fiche renvoyée après une mise à jour actualise celle de Figen OS, sans créer de doublon.
Les documents de conformité produits dans Figen OS peuvent-ils rejoindre le dossier MyGestionPrivée ?
Oui. Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent dans Figen OS depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier MyGestionPrivée.
Qu’est-ce que l’encyclopédie patrimoniale de Figen OS ?
C’est Atlas : des fiches sourcées et datées, organisées par domaine et sous-domaine, consultables dans l’espace de travail, à côté du dossier du client.
Quelles données sur les fonds et les contrats Figen OS apporte-t-il ?
Des données financières et extra-financières, à partir des données Morningstar : performances, frais, documents d’information clés (DIC), critères ESG et SFDR. Elles servent à comparer des supports, à préparer un arbitrage et à justifier une préconisation.
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