Atlas
L’encyclopédie patrimoniale
Atlas réunit des fiches sourcées et datées, organisées par domaine et sous-domaine. Quand un client pose une question, la réponse et sa source se trouvent dans Figen OS, à côté de son dossier.
Partenariat albR · Figen AI
Gardez albR. Ajoutez Figen OS.
albR reste l’outil de gestion de votre cabinet. Figen OS, l’espace de travail de Figen AI, s’y relie : une fiche envoyée depuis albR s’ouvre dans Figen OS, avec l’encyclopédie patrimoniale, les données sur les fonds et les contrats, et les documents de conformité prêts à rejoindre albR. Rien ne se saisit deux fois.
Ce que Figen OS ajoute
Ce que Figen OS apporte à un cabinet équipé d’albR
albR tient le CRM, les souscriptions et la conformité. Figen OS travaille à partir de ce dossier : il cherche, compare et rédige, à côté de la fiche du client.
Allocations
Les données des fonds et des contrats
Données financières et extra-financières sur les fonds et les contrats, à partir des données Morningstar : performances, frais, documents d’information clés, critères ESG et SFDR. De quoi comparer des supports, préparer un arbitrage et justifier une préconisation.
Conformité
Les documents de conformité, prêts pour albR
Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier albR.
Connexion albR
La fin de la double saisie
Envoyez une fiche depuis albR : l’identité, le foyer, le patrimoine et le profil investisseur du client arrivent dans Figen OS. Renvoyez-la après une mise à jour : la fiche s’actualise, sans doublon.
Saisie : une fois, dans albR.
Offre clients albR
Un code partenaire pour chaque client albR
Tous les clients albR bénéficient d’un code partenaire sur leur abonnement Figen OS. C’est albR qui vous le communique ; vous le saisissez à l’étape de paiement.
Demandez votre code à albR
Auprès de votre interlocuteur albR, ou du service clients : [email protected].
Démarrez votre abonnement Figen OS
14 jours d’essai gratuit, toutes les fonctionnalités. Le code se saisit à l’étape de paiement.
Envoyez vos fiches depuis albR
Elles s’ouvrent dans Figen OS, prêtes pour l’assistant, l’encyclopédie et les documents.
Figen AI OS
Code partenaire
communiqué par albR à ses clients
La connexion
Une fiche saisie une fois, dans albR
La connexion entre albR et Figen OS fait circuler le dossier dans un sens, et les documents dans l’autre.
-
Dans albR
Vous tenez la fiche du client comme d’habitude, puis vous l’envoyez à Figen OS.
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Dans Figen OS
La fiche s’ouvre avec le foyer, le patrimoine et le profil investisseur. L’assistant, l’encyclopédie, les données des fonds et les calculateurs travaillent dessus.
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De retour dans albR
Vous déposez dans le dossier albR du client les documents de conformité produits dans Figen OS.
Complémentaires
Complémentaires, pas concurrents
Figen OS ne demande à aucun client de quitter albR. Chaque outil garde son métier, et le client du cabinet n’a qu’un dossier.
L’outil de gestion du cabinet
- Le CRM métier et le suivi de vos clients
- L’espace client
- La plateforme multi-produits, les souscriptions et le suivi des ventes
- La conformité réglementaire
Figen AIOS
L’espace de travail du conseiller
- Des assistants IA spécialisés, dont des experts fiscal et juridique
- L’encyclopédie patrimoniale
- Les données des fonds et des contrats
- Les documents de conformité, générés depuis la fiche
- L’enregistreur de rendez-vous et son compte rendu
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Vous gardez albR
Aucun client albR n’a à changer d’outil de gestion pour utiliser Figen OS.
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Le dossier circule
La fiche part d’albR ; les documents de conformité y reviennent.
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Un code pour chaque client albR
albR communique à ses clients un code partenaire pour leur abonnement Figen OS.
Questions fréquentes
albR et Figen OS, en pratique
Faut-il quitter albR pour utiliser Figen OS ?
Non. albR reste l’outil de gestion de votre cabinet. Figen OS s’y ajoute : une fiche client envoyée depuis albR s’ouvre dans Figen OS, où se trouvent l’assistant, l’encyclopédie patrimoniale, les données sur les fonds et les contrats, et les documents de conformité.
albR et Figen AI sont-ils concurrents ?
Non. albR et Figen AI sont partenaires. albR est l’outil de gestion du cabinet ; Figen OS est l’espace de travail où le conseiller cherche, compare et rédige à partir du dossier qu’albR lui envoie.
Comment obtenir le code partenaire réservé aux clients albR ?
albR communique le code à ses clients : demandez-le à votre interlocuteur albR ou au service clients d’albR ([email protected]). Vous le saisissez à l’étape de paiement de votre abonnement Figen OS, qui démarre par 14 jours d’essai gratuit.
Quelles informations passent d’albR à Figen OS ?
La fiche du client : son identité, son foyer (conjoint, enfants et autres proches rattachés), son patrimoine et son profil investisseur. Une fiche renvoyée après une mise à jour actualise celle de Figen OS, sans créer de doublon.
Les documents de conformité produits dans Figen OS peuvent-ils rejoindre le dossier albR ?
Oui. Le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le recueil patrimonial, le KYC et la déclaration d’adéquation se génèrent dans Figen OS depuis la fiche du client. Vous les relisez, les faites signer, puis les déposez dans son dossier albR.
Qu’est-ce que l’encyclopédie patrimoniale de Figen OS ?
C’est Atlas : des fiches sourcées et datées, organisées par domaine et sous-domaine, consultables dans l’espace de travail, à côté du dossier du client.
Quelles données sur les fonds et les contrats Figen OS apporte-t-il ?
Des données financières et extra-financières, à partir des données Morningstar : performances, frais, documents d’information clés (DIC), critères ESG et SFDR. Elles servent à comparer des supports, à préparer un arbitrage et à justifier une préconisation.
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