L’outil pour les notaires

Que fait Figen AI pour un notaire ?

Figen AI est un logiciel d’IA français pour les professionnels du patrimoine et de la finance. Pour un office notarial, il réunit dans un même espace de travail l’analyse patrimoniale, les calculs fiscaux sourcés et la rédaction des livrables, avec un CRM patrimonial et l’agrégation des données de vos clients.

Analyser une situation et chiffrer une transmission

Les calculateurs de Figen AI chiffrent une donation, une succession, un démembrement ou la transmission d’un contrat d’assurance vie, et chaque étape du calcul reste visible.

• Un bilan patrimonial structuré : situation familiale et régime, patrimoine net et répartitions, points de vigilance et leviers d’optimisation.
• Des calculateurs déterministes, sourcés et versionnés par millésime : vous choisissez l’année fiscale, le résultat se recalcule en direct.
• La pleine propriété, l’usufruit et la nue-propriété valorisés dans la fiche du client.
• La comparaison de scénarios, pour justifier une recommandation.

L’IA explique, le code calcule : aucun chiffre n’est inventé.

Des assistants spécialisés en fiscalité et en droit

Figen AI réunit des assistants spécialisés en fiscalité, en droit, en analyse financière, en rédaction, en recherche et en veille, qui travaillent ensemble sur une demande et rendent une réponse complète et sourcée.

• Atlas, l’encyclopédie patrimoniale de Figen AI : des fiches sourcées et datées, reliées au BOFIP, à Légifrance et à la jurisprudence de Judilibre.
• La recherche dans les documents déposés : un acte, un contrat ou un relevé devient une source de réponse.
• Des documents joints à la demande, analysés avec elle.
• La veille réglementaire et jurisprudentielle dans les réponses des assistants.

Préparer les livrables de vos clients

Figen AI produit en Word et en PDF les analyses patrimoniales et les rapports de préconisation, et en PowerPoint les présentations destinées à vos clients, à vos couleurs et à votre nom.

• Des présentations client créées depuis le dossier, puis éditables.
• Des e-mails rédigés dans votre style, envoyés depuis Figen AI et rattachés au client.
• Des graphiques et des tableaux comparatifs produits à la demande.
• Un style d’écriture réglable : synthétique, standard ou détaillé ; narratif, analytique ou pédagogique.

Un CRM patrimonial et un agrégateur

Figen AI est aussi un CRM patrimonial et un agrégateur : la fiche de chaque client réunit son foyer, ses sociétés et son patrimoine, et les données de ses banques et de ses assureurs y arrivent grâce à Flanks, partenaire mondial de Figen AI pour l’agrégation.

• Les personnes physiques et morales (SCI, holdings, sociétés) reliées à leurs détenteurs, les foyers et les couples.
• Les actifs et les passifs, et les détentions par quotes-parts entre les membres du foyer et les sociétés.
• L’agenda, les tâches, les e-mails, les documents et les signatures rattachés à la fiche.

Tout savoir sur l’agrégation avec Flanks.