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• Renforcer la qualité de votre conseil et optimiser la qualification de vos prospects
• Répondre à vos obligations règlementaires avec un suivi et une traçabilité des échanges sécurisés
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De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale avec un CRM patrimonial puissant

• Disposer d’un CRM intégrant le contrôle des risques, et le pilotage de la règlementation
• Editer des comptes-rendus de gestion commerciaux et règlementaires
• Agréger les comptes/contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients
• Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs

Réinventer la gestion de patrimoine

• Adopter un logiciel de gestion de patrimoine puissant, disponible en mobilité et mis à jour automatiquement pour échanger avec vos clients.
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