Vous souhaitez ?
- Renforcer la qualité de votre conseil et optimiser la qualification de vos prospects
-
Répondre à vos obligations règlementaires avec un suivi et une traçabilité des échanges sécurisés
- Améliorer vos NPS avec des produits pensés pour les clients
De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale avec un CRM patrimonial puissant
De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale avec un CRM patrimonial puissant
- Disposer d’un CRM intégrant le contrôle des risques, et le pilotage de la règlementation
- Editer des comptes-rendus de gestion commerciaux et règlementaires
- Agréger les comptes/contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients
-
"Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs"
— CRM patrimonial
Réinventer la gestion de patrimoine
- Adopter un logiciel de gestion de patrimoine puissant, disponible en mobilité et mis à jour automatiquement pour échanger avec vos clients.
- Renforcer la relation client en comprenant leurs enjeux et projets, et gagner en productivité
- Calculer les impacts de vos conseils auprès de vos clients.
