L’outil pour les experts-comptables

Que fait Figen AI pour un cabinet d’expertise comptable ?

Figen AI est un logiciel d’IA français pour les professionnels du patrimoine et de la finance. Il permet à un cabinet d’expertise comptable d’ouvrir le conseil patrimonial à ses clients dirigeants sans recruter : analyses, calculs et livrables dans un même espace de travail, avec un CRM patrimonial et l’agrégation des données de vos clients.

Conseiller le dirigeant sur sa société, sa rémunération et sa retraite

Les calculateurs de Figen AI couvrent l’impôt sur les sociétés, les dividendes du dirigeant, la holding, l’intégration fiscale et l’apport-cession, chacun sourcé et versionné par millésime.

• La rémunération en actions : stock-options, actions gratuites, BSPCE, BSA, carried interest.
• La retraite : PER (plafond et rente), AGIRC-ARRCO, rachat de trimestres, article 83.
• La transmission : donation, succession, démembrement, assurance vie dans une succession.
• La comparaison de scénarios, avec chaque étape du calcul visible.

Un bilan patrimonial prêt à présenter

Figen AI établit un bilan patrimonial structuré : synthèse, forces et faiblesses, opportunités et menaces, patrimoine net et répartitions, capacité d’épargne, points de vigilance et leviers d’optimisation.

• Des analyses et des rapports de préconisation en Word et en PDF, à vos couleurs et à votre nom.
• Des présentations client en PowerPoint ou en PDF, créées depuis le dossier.
• Des graphiques et des tableaux comparatifs produits à la demande.

Des assistants spécialisés qui agissent

Les assistants de Figen AI ne font pas que répondre : depuis la conversation, ils ouvrent une fiche client, lancent un calcul et préparent un e-mail, un rapport ou une présentation.

• Des spécialistes en fiscalité, en droit, en analyse financière, en rédaction, en recherche et en veille, qui travaillent ensemble sur une demande.
• Des réponses sourcées, appuyées sur les textes officiels et sur les documents de votre cabinet.
• Les pièces du client exploitées : un relevé, un PDF ou un tableur déposé est lu, et ses données sont proposées à votre validation.
• Une newsletter quotidienne de l’actualité patrimoniale et financière.

Un CRM patrimonial et un agrégateur

Figen AI est aussi un CRM patrimonial et un agrégateur : le dirigeant, son foyer et ses sociétés sont reliés dans la même fiche, et les données de ses banques et de ses assureurs y arrivent grâce à Flanks, partenaire mondial de Figen AI pour l’agrégation.

• Les personnes morales (SCI, holdings, sociétés) reliées à leurs détenteurs.
• Les détentions par quotes-parts entre les membres du foyer et les sociétés.
• Des alertes et la détection d’opportunités commerciales.
• Le travail en équipe : un client partagé entre collaborateurs, en lecture ou en écriture.

Tout savoir sur l’agrégation avec Flanks.