Connecteur MCP Figen AI : Claude et ChatGPT reliés à vos clients et à vos dossiers

26 octobre 2026 3 min de lecture Actualités

Le connecteur MCP de Figen OS relie Claude ou ChatGPT à l’espace de travail du cabinet. Depuis la conversation, le conseiller retrouve un client, analyse son patrimoine, lance un calcul, lit un document ou crée une tâche, avec les données de Figen OS et les droits de son propre compte. Les actions d’écriture attendent sa validation, et chaque calcul reste fait par Figen OS.

Qu’est-ce que le connecteur MCP de Figen OS ?

Le Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert qui permet à un assistant IA d’utiliser les outils d’une autre application. Sans lui, le conseiller copie des extraits de dossier dans la conversation et recopie la réponse dans son CRM. Avec lui, l’assistant interroge directement l’application, dans les limites que le compte autorise.

Le connecteur de Figen AI ouvre à Claude et à ChatGPT les fonctions de Figen OS, l’espace de travail du cabinet : le CRM et les foyers, les documents, les rendez-vous enregistrés, les calculs, la conformité, les sources juridiques et les données d’investissement. Le conseiller garde son assistant habituel et y retrouve tout son cabinet.

Ce que votre assistant peut faire dans Figen OS

Les fonctions ouvertes par le connecteur, regroupées par usage.

Clients et patrimoine

Retrouver un client ou un prospect, assembler son dossier (foyer fiscal, revenus, actifs, structures juridiques) et analyser son patrimoine brut et net, par groupe et par détenteur. Mettre à jour le dossier ou créer la fiche d’un prospect.
Calculs fiscaux et patrimoniaux

Impôt sur le revenu, plus-values, transmission, immobilier, retraite : l’assistant lance un calcul de Figen OS, avec des paramètres explicites ou pré-remplis depuis le dossier du client. Quand une donnée manque, le calcul la demande au lieu de la deviner.
Conformité

L’état réglementaire d’un client : documents d’entrée en relation, déclarations d’adéquation, profil investisseur et ses versions. Les modèles de conformité du cabinet se consultent aussi.
Documents et rendez-vous

Chercher et lire les documents de la GED d’un client, retrouver un passage dans les comptes rendus et les transcriptions de ses rendez-vous, créer une note ou une synthèse et la classer dans son dossier.
Sources et marchés

L’encyclopédie Atlas du droit patrimonial, les textes officiels et la jurisprudence, les entreprises du registre public, la fiche détaillée d’un fonds ou d’une SCPI avec SCPI.ai, les allocations modèles du cabinet et la veille financière du jour.
Organisation du cabinet

Créer et suivre des tâches, voir les rendez-vous des prochains jours et les signatures en attente, retrouver un e-mail en lecture seule, gérer les présentations et leurs modèles. Avec l’option Agrégation, lire les comptes et positions agrégés du client.

Des exemples de demandes

Le conseiller écrit comme il parlerait à un collaborateur. L’assistant choisit les outils de Figen OS dont il a besoin et montre ce qu’il a trouvé.

« Prépare mon rendez-vous de demain avec ce client : situation du foyer, derniers échanges, documents qui manquent. »
« Simule l’impôt sur le revenu de ce foyer à partir de son dossier et explique le résultat. »
« Cherche dans ses comptes rendus ce qu’il a dit de son projet immobilier. »
« Donne-moi la fiche de ce fonds, avec ses frais et ses performances datés. »
« Crée une tâche de relance pour les signatures encore en attente. »

Les mêmes demandes se font dans Figen OS avec le Super Agent, le copilote intégré. Le connecteur sert le conseiller qui préfère rester dans Claude ou dans ChatGPT. Pour les SCPI, SCPI.ai a aussi son propre connecteur : voir SCPI.ai dans Claude, ChatGPT et Le Chat.

Les outils d’IA généralistes, capables de tout faire sans personnalisation, montrent vite leurs limites.

Vincent Aurez président de Figen AI, sur BFM Business, le 25 mars 2026 BFM Business

Un assistant qui agit avec vos droits, sous votre contrôle

La connexion se fait avec le compte Figen OS du conseiller et sa double authentification. L’assistant ne voit que les clients que ce compte peut consulter.

Les lectures sont immédiates. Toute écriture, comme une mise à jour de dossier ou une tâche, attend la validation du conseiller ; une suppression affiche d’abord la différence exacte et demande une confirmation explicite. Le texte d’un document lu par l’assistant lui parvient comme une donnée, jamais comme une consigne.

Les données du cabinet restent hébergées en France dans Figen OS, et Figen AI n’entraîne aucun modèle sur les données de ses clients. L’assistant relié reçoit seulement les réponses aux demandes du conseiller : le cabinet choisit lequel il utilise, avec les réglages de confidentialité de son abonnement.

Mise en route

Relier Claude ou ChatGPT à Figen OS

Quelques minutes, une seule fois par assistant.

Ouvrir les intégrations de Figen OS

L’adresse du connecteur et le guide de chaque assistant se trouvent dans votre compte.
Ajouter le connecteur dans l’assistant

Dans Claude ou dans ChatGPT, ajoutez un connecteur MCP avec cette adresse.
Se connecter et autoriser

Connectez-vous avec votre compte Figen OS, validez la double authentification, puis l’accès.
Poser une première demande

Commencez par une lecture, par exemple la synthèse d’un dossier client.

Voir le connecteur MCP de Figen OS en démonstration

Une démonstration gratuite de trente minutes, sur vos cas réels.

Réserver une démonstration Découvrir Figen OS

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le connecteur MCP de Figen OS ?

C’est la connexion qui relie Claude ou ChatGPT à Figen OS par le Model Context Protocol. L’assistant peut alors consulter les clients, les documents, les rendez-vous, la conformité et les calculs du cabinet, et préparer des mises à jour que le conseiller valide.

Quels assistants IA peut-on relier à Figen OS ?

Claude et ChatGPT. Le connecteur s’active avec un abonnement Figen OS, et le guide de connexion de chaque assistant se trouve dans les intégrations de votre compte.

L’assistant peut-il modifier mes dossiers clients ?

Oui, avec votre accord. Chaque écriture attend votre validation, et une suppression affiche la différence exacte avant de demander une confirmation explicite.

Les calculs lancés depuis Claude ou ChatGPT sont-ils fiables ?

Ils sont faits par Figen OS, en code déterministe, et non par l’assistant. Quand une donnée nécessaire manque, le calcul la demande au lieu de la supposer, et le résultat revient avec ses montants.

Les données de mes clients sont-elles protégées ?

La connexion passe par votre compte Figen OS et sa double authentification, et l’assistant ne voit que les clients que ce compte peut consulter. Les données restent hébergées en France dans Figen OS et ne servent jamais à entraîner un modèle.