Former son cabinet à l’IA : par où commencer, le guide Figen AI

26 octobre 2026 2 min de lecture Actualités

Par Vincent Aurez, président de Figen AI. Former un cabinet à l’intelligence artificielle, c’est apprendre à chaque membre de l’équipe à quoi servent ces outils et comment vérifier ce qu’ils produisent. Depuis le 2 février 2025, le règlement européen sur l’IA demande aussi aux entreprises qui les utilisent d’y veiller.

Pourquoi la formation passe en premier

Le 18 mai 2026, dans Tout pour investir sur BFM Business, Vincent Aurez part d’un constat que BFM Business résume ainsi : « si vous connaissez un métier vous tirerez mieux parti de l’intelligence artificielle dans votre domaine » que quelqu’un qui se base uniquement sur un outil (voir l’extrait). BFM Business en a tiré un format court, « Pourquoi l’IA ne va pas remplacer les diplômes ».

Pour un cabinet, cela fixe l’ordre des priorités. Un conseiller qui connaît le démembrement repère vite une réponse approximative sur le sujet. La formation sert à garder ce réflexe quand l’outil répond avec assurance, et à apprendre à l’équipe ce qu’elle peut lui confier.

Ce que demande le règlement européen sur l’IA

L’article 4 du règlement (UE) 2024/1689, applicable depuis le 2 février 2025, porte sur la maîtrise de l’IA. Les entreprises qui utilisent des systèmes d’IA prennent des mesures pour que leur personnel en ait la maîtrise, en tenant compte de son expérience, de sa formation et du contexte dans lequel les outils servent.

Le texte laisse à chaque entreprise le choix de la durée et du programme. Pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, la formation couvre aussi la confidentialité : savoir quelles données clients peuvent entrer dans quel outil, et qui relit un document avant qu’il parte chez le client.

Méthode

Par où commencer

Cinq étapes pour former une équipe sans arrêter le cabinet.

Faire l’inventaire des tâches

Listez ce que l’équipe fait chaque semaine et repérez ce qui relève de la saisie, de la recherche ou de la rédaction. Ce sont les premières tâches à confier à l’IA.
Écrire les règles d’usage

Quels outils sont autorisés, quelles données clients peuvent y entrer, qui valide un document avant envoi. Une page suffit, à condition que chacun la connaisse.
Former chacun sur son métier

Le dirigeant, le conseiller, l’assistant de gestion et le responsable de la conformité n’ont pas les mêmes usages. Chacun apprend sur ses propres dossiers, dans ses outils.
Commencer par un usage mesurable

Le compte rendu de rendez-vous s’y prête bien : le temps passé à le rédiger se mesure facilement, avant et après. Notre guide l’IA pour un CGP indépendant en donne les ordres de grandeur.
Évaluer, puis étendre

Vérifiez ce que chacun a acquis, mesurez le temps gagné, puis ouvrez un deuxième usage : documents réglementaires ou simulations.

Figen AI Academy, la formation de Figen AI

Des programmes déjà conduits

« IA et gestion de patrimoine : l’implanter concrètement » (7 h), « IA et cybersécurité : protéger le cabinet et ses clients » (3 h 30), « Sécurité et conformité de l’IA : RGPD, AI Act, devoir de conseil » (3 h 30), « Assistants et agents IA au quotidien du conseiller » (3 h 30).
Voir les programmes
Deux formats

Des parcours en ligne à suivre à son rythme, avec exercices et suivi de progression, et des ateliers pratiques sur les cas réels du cabinet, en présentiel ou en classe virtuelle.
Une formation validante

Chaque parcours fixe ses objectifs et se termine par une évaluation des acquis. Chaque participant reçoit une attestation de fin de formation.
Qualiopi et OPCO

Figen AI Academy est certifiée Qualiopi au titre des actions de formation. La prise en charge par l’OPCO s’étudie avec le cabinet, qui reçoit programme et convention.

Référence

Ardian a confié à Figen AI Academy la formation de ses équipes à l’IA

Parcours en ligne, puis ateliers pratiques sur leurs propres dossiers, dans leurs outils de travail.

1500⁺

collaborateurs formés

pays

Des cabinets et des institutions déjà formés

Auprès des conseillers indépendants, Figen AI forme les adhérents de LA COMPAGNIE DES CGP, fédération professionnelle de CGP, lors de sessions en région : Brignoles, Toulouse, Biarritz et Nice, d’octobre à novembre 2026 (le programme). On y apprend à repérer les tâches où l’IA fait gagner du temps, à reconnaître une réponse qui demande vérification, à intégrer ces outils dans un cadre conforme et à garder la main sur ce qui relève du jugement du conseiller.

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Trente minutes sur vos cas réels, pour juger avant de décider.

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Questions fréquentes

La formation à l’IA est-elle obligatoire pour un cabinet de CGP ?

Depuis le 2 février 2025, l’article 4 du règlement européen sur l’IA demande aux entreprises qui utilisent des systèmes d’IA de prendre des mesures pour la maîtrise de l’IA par leur personnel. Un cabinet qui confie des tâches à ces outils est concerné. Le texte laisse à chaque entreprise le choix de la forme, selon l’expérience des personnes et le contexte d’usage.

Combien de temps faut-il pour former un conseiller à l’IA ?

Les programmes de Figen AI Academy durent de 3 h 30 à 7 h selon le module, en ligne ou en atelier. Un parcours se compose ensuite selon le métier de chacun et les outils du cabinet, et se termine par une évaluation des acquis.

Une formation à l’IA peut-elle être prise en charge par l’OPCO ?

Souvent, oui. Figen AI Academy est certifiée Qualiopi au titre des actions de formation, condition pour qu’un OPCO finance tout ou partie d’une formation. Le niveau de prise en charge dépend de l’OPCO et de l’entreprise ; il s’étudie au cas par cas.

Faut-il savoir coder pour utiliser l’IA dans un cabinet ?

Non. Les outils d’IA d’un cabinet s’utilisent en langage courant. Ce qui compte est la connaissance du métier, qui permet de juger une réponse : c’était le point de départ de Vincent Aurez sur BFM Business, le 18 mai 2026.