Lancement de Figen OS : ce que la presse patrimoniale retient de Figen AI

Figen OS est l’espace de travail que Figen AI a conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine. Le CRM, l’enregistreur de rendez-vous, les calculateurs, la conformité et les documents s’ouvrent au même endroit, et un assistant agit dans chacun. Pour RiskAssur, qui publie un article détaillé le jour du lancement, la plateforme « rassemble dans un même environnement les outils de gestion, de simulation, de conformité et de préparation des rendez-vous clients ».

Les journalistes s’arrêtent surtout sur la façon dont Figen OS répartit le travail. L’IA lit la demande, écrite en langage courant, et explique les résultats. Les calculs passent par des outils déterministes. Chaque source est citée pour que le conseiller la vérifie, comme le relèvent Profession CGP et CGP Distrib.

Zoom Invest y voit « une plateforme destinée à réunir plusieurs tâches des conseillers en gestion de patrimoine dans un environnement unique ». refrance.fr la présente comme la deuxième version majeure de la plateforme de Figen AI. L’article de L’Agefi a sa propre page sur notre site : Figen AI dans L’Agefi.

Pour Figen OS, Figen AI a choisi de repartir de la journée de travail des conseillers. Pendant plusieurs mois, des CGP, des courtiers, des notaires et des experts-comptables ont testé les nouvelles fonctions sur leurs propres dossiers, raconte RiskAssur. Leurs retours ont placé la préparation des rendez-vous et la production des documents réglementaires au centre du produit.

L’Agefi cite parmi les utilisateurs de Figen AI des groupements comme Adunéa et Métagram, ainsi que des banques. Le développement a eu lieu pendant que Figen AI suivait le programme F/ai de Station F, consacré aux jeunes pousses de l’intelligence artificielle (notre article sur cette sélection).

Le gain tient à une base de données clients commune : une information saisie une fois sert au compte rendu, à la lettre de mission et à la déclaration d’adéquation. RiskAssur prend l’exemple d’un couple reçu pour faire le point sur sa fiscalité. Le conseiller demande à Figen OS de préparer le rendez-vous et de proposer des pistes d’optimisation ; la plateforme mobilise le patrimoine du foyer, les simulations et les textes applicables, puis rend des pistes sourcées et une présentation prête à relire.

Après l’entretien, le compte rendu et l’e-mail de suivi se rédigent en quelques secondes. Le détail des fonctions est sur la page Figen OS, et l’essai gratuit sur Découvrir Figen OS. Les autres articles et passages télévisés consacrés à Figen AI sont réunis sur la page Figen AI dans les médias.