• Optimiser le pilotage de votre activité et multiplier les échanges conseiller client
• Dématérialiser les actes de souscription et de gestion sur les contrats distribués par vos partenaires (courtiers, CGP, Banques privées).
• Renforcer une approche patrimoniale différenciée et basée sur les besoins globaux du client Développer, si vous avez un réseau de distribution, des outils d’aide à la vente avec une approche besoin client.
• Proposer un parcours personnalisé et digitalisé à vos clients et prospects sur vos sites marchands
• Générer de vrais gains en productivité et renforcer la performance conseil de vos collaborateurs.
• Développer votre force de vente et votre PNB en intégrant des outils augmentant la rentabilité client
• Améliorer vos NPS avec des produits pensés pour les clients et qui répondent à leurs besoins

Proposer une véritable approche basée sur les besoins client, facteur de primes plus élevées et de moindre discussion sur les frais, avec des parcours scénarisés.

Dématérialiser les souscriptions et renforcer la fiabilisation des données clients dans les CRM, Data Hub et autre.

Construire vos approches commerciales à façon en vous déchargeant des services métiers et de leurs mises à jour.

Confier à nos équipes la réalisation de solutions totalement personnalisées et disruptives et réaliser une plateforme de services dans un time-to-market réduit

Faciliter la vie des distributeurs en fluidifiant le parcours et en leur faisant gagner du temps Ouvrir des opportunités commerciales auprès de tous les utilisateurs d’O2S et fiabiliser toute la chaîne du parcours d’investissement.

Améliorer votre conformité en actualisant la connaissance client.

• Optimiser la connaissance de vos clients à la veille patrimoniale
• Disposer d’un véritable outil de pilotage de votre activité et de conquête commerciale proactif et défensif
• Renforcer les relations et augmenter la fréquence des échanges avec vos clients
• Proposer à vos conseillers une vision globale des avoirs clients

• Accéder à une approche clé en main ou personnalisée de la formation certifiante, métier et outils avec des thèmes patrimoniaux issus de plus de 30 années d’expérience.

• Disposer de modalités pédagogiques variées et complémentaires : classes virtuelles, présentielles, e-learning, replay, etc.

• Rencontrer des intervenants passionnés, praticiens et pédagogues à l’ingénierie de formation reconnue.