Depuis 2020, Wizio accompagne la transition digitale des professionnels de la gestion de patrimoine, CIF, courtiers et réseaux, grâce à un CRM conçu spécifiquement pour leurs besoins métier.
Un CRM spécifique pour les conseillers et courtiers
Wizio est le CRM dédié à l’industrie, conçu pour simplifier le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissement et courtiers. Wizio vous permet de digitaliser 100 % de votre activité dans un seul outil. Retrouvez les bilans patrimoniaux de vos clients, la conformité réglementaire et les relevés d’actifs agrégés dans la même solution, sans avoir à ressaisir d’informations.
« Digitalisez 100 % de votre activité dans un seul outil. »
— Wizio
Automatisation, gouvernance des produits et connexions IA
Ce CRM nouvelle génération automatise 100 % de vos processus réglementaires selon les modèles de votre organisme professionnel. Il intègre votre gouvernance produit avec un catalogue personnalisable. Il se connecte aux outils d’intelligence artificielle pour vous accompagner dans l’élaboration de conseils personnalisés, avec des fonctionnalités innovantes telles que le backtesting de portefeuille.
Automatise 100 % de vos processus réglementaires selon les modèles de votre organisme professionnel.
Agrégation bancaire et financière
Fonctionnalité d’agrégation bancaire et financière : regroupez plus de 2 000 banques et institutions financières européennes (côté entreprise au format PENELOP, et côté client, telles que les applications de banque en ligne). Bénéficiez d’une vue consolidée et précise des actifs de vos clients grâce à la mise à jour automatique des informations.
Wizio Team : gestion, engagement et ouverture API
Avec Wizio Team, accédez à des outils de gestion et d’engagement : proposez un espace personnalisé à vos collaborateurs ou agents, entièrement en marque blanche. Segmentez les données afin que chacun n’ait accès qu’à ses propres prospects et clients. Ouvert via API, poussez vos informations vers des solutions partenaires : simulateurs, intelligence artificielle, analyse de portefeuille.
- Proposez un espace personnalisé à vos collaborateurs ou agents, entièrement en marque blanche.
- Segmentez les données afin que chacun n’ait accès qu’à ses propres prospects et clients.
- Ouvert via API, poussez vos informations vers des solutions partenaires : simulateurs, intelligence artificielle, analyse de portefeuille.
Formation continue & support personnalisé
Formation continue et support personnalisé : Wizio est actuellement la solution la mieux notée sur le marché grâce à nos équipes qui assurent un accompagnement quotidien réel. Des formations continues gratuites et un service client réactif sont disponibles pour tous, à tout moment.
Tarifs
Tarifs standard/classiques :
Réglementation annuelle
| Forfait | Prix |
|---|---|
| Wizio Starter | 69 € HT / mois |
| Wizio Pro | 129 € HT / mois |
| Wizio Business | 179 € HT / mois |
Réglementation mensuelle
| Forfait | Prix |
|---|---|
| Abonnement mensuel Wizio Starter | 79 € HT / mois |
| Abonnement mensuel Wizio Pro | 149 € HT / mois |
| Abonnement mensuel Wizio Business | 199 € HT / mois |
Offre spéciale partenariat
Offre spéciale partenariat : remise dédiée à nos clients respectifs
À condition d’être client à la fois de Wizio et de Figen AI : aucun coût supplémentaire pour l’intégration des données structurées de Wizio vers Figen AI et pour l’interrogation des assistants Figen AI dans Wizio. Conditions spécifiques / procédure d’application : vous devez être client de Wizio et de Figen AI.
Points clés à retenir
- Digitalisez 100 % de votre activité dans un seul outil.
- Automatisez 100 % des processus réglementaires selon les modèles professionnels.
- Agrégation des actifs sur plus de 2 000 banques et institutions financières européennes.
- Contrôle d’accès pour les équipes, espaces en marque blanche et connectivité API vers les solutions partenaires.
