L’outil pour les conseillers en gestion de patrimoine

Vous souhaitez ?

  • Renforcer l’accompagnement de tous vos clients
  • Optimiser la qualité de vos conseils en toute conformité règlementaire,
  • Développer votre business en maximisant le pilotage de votre activité et la détection des opportunités commerciales
  • Développer, si vous avez un réseau de distribution, des outils d’aide à la vente avec une approche besoin client

Réinventer la gestion de patrimoine

  • Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux.

  • Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive.

  • Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continu

Renforcer votre expertise et valoriser votre conseil patrimonial

  • Développer une démarche conseil facilement auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles.

  • Accéder facilement à tout le contenu pédagogique indispensable pour répondre aux interrogations de vos clients, affiner vos stratégies de conseil, préparer vos rendez-vous client et vous assurer des écrits irréprochables.

  • Automatiser les actions de conseil, que ce soit dans une démarche proactive ou pour mettre en place le suivi patrimonial de vos clients.

De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant

  • Développer votre activité commerciale avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients.

  • Créer de réelles opportunités commerciales avec les alertes clients automatiques Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée.

  • Gagner du temps en effectuant vos souscriptions et actes de gestion dans le CRM

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