Vous souhaitez ?
- Renforcer l’accompagnement de tous vos clients
- Optimiser la qualité de vos conseils en toute conformité règlementaire,
- Développer votre business en maximisant le pilotage de votre activité et la détection des opportunités commerciales
- Développer, si vous avez un réseau de distribution, des outils d’aide à la vente avec une approche besoin client
Réinventer la gestion de patrimoine
- Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux.
- Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive.
- Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continu
Renforcer votre expertise et valoriser votre conseil patrimonial
- Développer une démarche conseil facilement auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles.
- Accéder facilement à tout le contenu pédagogique indispensable pour répondre aux interrogations de vos clients, affiner vos stratégies de conseil, préparer vos rendez-vous client et vous assurer des écrits irréprochables.
- Automatiser les actions de conseil, que ce soit dans une démarche proactive ou pour mettre en place le suivi patrimonial de vos clients.
De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant
- Développer votre activité commerciale avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients.
- Créer de réelles opportunités commerciales avec les alertes clients automatiques
Conformité règlementaire
Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée.
- Gagner du temps en effectuant vos souscriptions et actes de gestion dans le CRM
