La suite patrimoniale pour family offices

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  • Disposer d’outils adaptés et conformes pour vos activités
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Réinventer la gestion de patrimoine

  • Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux.

  • Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive.

  • Conseiller et illustrer l’impact de vos conseils pour optimiser les situations patrimoniales de vos clients.

  • Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continue.

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La plateforme digitale multi-service pour les produits

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Un CRM patrimonial puissant pour piloter votre activité et le suivi client

  • Développer votre activité avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients.
  • Agréger les comptes et contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients.
  • Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs.
  • Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée.