Vous souhaitez ?
- Optimiser la qualité de vos conseils en toute conformité règlementaire
- Optimiser le pilotage de votre activité
- Disposer d’outils adaptés et conformes pour vos activités
- Gagner du temps et suivre la performance de vos conseils : analyse financière, états de compte, rapports
Réinventer la gestion de patrimoine
Consolider toutes les dimensions patrimoniales de vos clients pour valoriser vos conseils fiscaux, sociaux et successoraux.
- Profiter de simulateurs puissants pour valoriser vos conseils et gagner du temps avec une interface intuitive.
- Conseiller et illustrer l’impact de vos conseils pour optimiser les situations patrimoniales de vos clients.
- Renforcer les relations avec vos clients, profiter d’un logiciel adapté à vos usages en mobilité et mis à jour en continue.
La plateforme digitale multi-service pour les produits
- Élaborer vos produits
- Réaliser l’appel d’offres en ligne auprès de 20 contreparties
- Bénéficier d’un outil de suivi et de reporting unique
- Suivre dans la durée ses produits structurés
Un CRM patrimonial puissant pour piloter votre activité et le suivi client
- Développer votre activité avec un outil de gestion et de pilotage de vos portefeuilles clients.
- Agréger les comptes et contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients.
- Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs.
- Elaborer vos parcours règlementaires (KYC /LCBFT) dans le respect des directives (DDA / MIF) avec la signature électronique intégrée.
