Vous souhaitez ?
- Accompagner et fidéliser vos clients à chaque étape de leurs projets : Prévoyance, retraite, vie d’entreprise, optimisation fiscale, cession d’entreprise, transmission.
- Fidéliser et renforcer l’accompagnement de vos clients sur toutes les thématiques patrimoniales
Gagner du temps : Calculs, états de compte, rapports. -
Objectif
Diversifier et développer votre activité en gestion de patrimoine avec une solution puissante, accessible, adaptée à vos besoins.
Renforcer votre expertise et valoriser votre conseil patrimonial
- Développer une démarche conseil facilement auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles.
- Accéder facilement à tout le contenu pédagogique indispensable pour répondre aux interrogations de vos clients, affiner vos stratégies de conseil, préparer vos rendez-vous client et vous assurer des écrits irréprochables.
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Automatisation
Automatiser les actions de conseil, que ce soit dans une démarche proactive ou pour mettre en place le suivi patrimonial de vos clients.
Votre assistant fiscaliste
Télédéclarer directement les formulaires de vos clients avec tous les partenaires de télédéclaration
Formulaires
2042, 2044, 2074, 2047, IFI, 2072, etc.
Accompagner vos clients sur leurs déclarations d’impôt et les fidéliser avec les déclarations préremplies et détaillées.
Réinventer la gestion de patrimoine
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients grâce aux calculateurs et simulateurs puissants, global ou par thématique spécifique : Fiscal, social, successoral, approche du dirigeant, etc.
- Conseiller et illustrer l’impact de vos conseils pour optimiser les situations patrimoniales de vos clients.
- Disposer d’une solution ergonomique mise à jour automatiquement des dernières lois de finance
Adopter le module Futuris pour vos collaborateurs spécialisés en prévoyance, votre assistant sur la retraite et prévoyance. - Reconstitution de carrières à partir de l’Import RIS, bilan de prévoyance, optimisation de la rémunération du dirigeant.
