INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE.COM présente l'Enregistreur IA de Figen AI, qui transforme chaque rendez-vous en données structurées, prêtes à alimenter le CRM du conseiller.
Lire l'article d'INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE.COMDans un cabinet, le rendez-vous ne s'arrête pas quand le client s'en va. Il se prolonge devant l'écran : compte rendu, mise à jour des informations, vérification des éléments réglementaires. Le 18 février 2026, INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE.COM consacre un article à l'outil que Figen AI a conçu pour reprendre cette charge.
Vincent Aurez, président et cofondateur de Figen AI, la chiffre ainsi :
« Un conseiller en gestion de patrimoine consacre en moyenne 20 à 30 minutes à rédiger son compte rendu, puis autant à mettre à jour son CRM. Sur une base de 15 rendez-vous par semaine, cela représente près de 10 à 15 heures mensuelles absorbées par de la saisie. » Vincent Aurez, dans INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE.COM
L'objectif affiché : libérer ces heures pour l'analyse et la relation client. L'outil ne remplace pas le conseiller ; il organise l'information de l'entretien et la lui restitue, prête à être validée.
L'Enregistreur capte l'entretien, en présentiel comme en visioconférence (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Livestorm). Il a été entraîné sur le vocabulaire du patrimoine : clause bénéficiaire, démembrement, contrat de capitalisation, private equity, assurance-vie, SCPI.
Il ne se contente pas de retranscrire. Il repère les points clés, les décisions et les prochaines étapes, puis produit un compte rendu synthétique exportable en PDF ou en Word. Trois configurations sont prévues : réunion libre, premier entretien avec création de la fiche client, ou suivi d'un client existant.
À la fin de l'échange, il signale ce qui a changé chez le client, une évolution de revenus ou de situation familiale par exemple, et propose la mise à jour du CRM. Rien n'est enregistré au dossier sans la validation du conseiller. Le détail figure dans le communiqué de lancement de l'Enregistreur.
Quatre étapes reprises par l'Enregistreur IA de Figen AI après chaque rendez-vous.
Le temps de saisie revient à l'analyse et à la relation client.
Voir Figen AI en démonstrationEn présentiel ou en visioconférence, sans prise de notes pendant le rendez-vous.
Points clés, décisions et prochaines étapes, dans un compte rendu exportable en PDF ou en Word.
Il signale ce qui a changé chez le client ; le conseiller valide avant l'enregistrement.
Les fichiers audio ne sont pas conservés et les données sont hébergées en France.
Les fichiers audio ne sont pas conservés : ils servent seulement à produire les livrables structurés. Les données sont hébergées en France, rappelle INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE.COM.
Avant même cet article, l'Enregistreur avait été testé auprès de professionnels et déployé lors de grands rendez-vous de la profession comme Patrimonia. Le média Club Patrimoine s'en sert aussi pour organiser ses contenus.
Il fait aujourd'hui partie de Figen OS, sur ordinateur et dans l'application mobile, aux côtés des assistants spécialisés et du CRM (Figen OS). Pour les métiers : Figen AI pour les conseillers en gestion de patrimoine.
